原創
2023/03/08 15:38:15
來源：天潤融通
2012
本文摘要
企業用戶購買了保險后，想要將保單信息及時通知給業務員的時候怎么辦?如果是在線下，只能先通過電話、微信等方式聯系業務員，再由業務員將客戶信息整理后上傳到系統。在線上想要查詢保單，又沒有專業的軟件能幫你操作?這時候就需要一款專業的客服工單系統來幫助你了!
企業用戶購買了保險后，想要將保單信息及時通知給業務員的時候怎么辦?如果是在線下，只能先通過電話、微信等方式聯系業務員，再由業務員將客戶信息整理后上傳到系統。在線上想要查詢保單，又沒有專業的軟件能幫你操作?這時候就需要一款專業的客服工單系統來幫助你了!
一、【在線查詢】
在線查詢功能可幫助保險公司快速獲取客戶信息，并根據客戶信息生成保單。
1.支持通過微信、郵箱等多種方式發送電子郵件。
2.支持將電子郵件直接發送到系統中，并可通過電子郵件進行客戶管理工作。
3.支持多人同時查看客戶信息;
二、【在線客服】
客服工單系統是企業員工與客戶之間的紐帶，是聯系客戶和保險公司之間的橋梁，通過客服工單系統的操作，可以幫助客戶解決在投保過程中遇到的問題。
[保險公司客服工單系統怎么使用?]
保險理賠時會產生很多紙質單據，但是在保險辦理完成后卻不能及時進行處理，也沒有辦法及時通知業務員。
在客服工單系統中錄入相關客戶信息之后就可以隨時隨地進行操作，讓您不會因為繁瑣的紙質單據而耽誤理賠。
三、【電子文件】
保險保單是最重要的客戶信息之一，為了保障客戶能夠及時收到保單信息，也為了便于管理，可以將相關數據通過電子文件進行保存。
在保險公司中，除了保單信息之外還有很多其他重要數據，比如保費明細、理賠記錄等等。
所以我們可以通過客服工單系統中的【電子文件】模塊進行分類存儲。
首先可以選擇需要保存的文件夾：如保費明細、理賠記錄等;
然后可以在對應的文件夾中創建電子文件并添加到客戶檔案中;
最后可根據客戶的實際需求，添加文件夾：如保單資料、理賠清單等。
四、【微信小程序】
除了可以在線查詢保單，小程序還可以支持客戶自助申請，在用戶提交申請后，系統會根據客戶提供的信息對客戶進行篩選。
一般選擇后就會生成一份對應的保單清單，用戶填寫后點擊【下一步】便可完成保單信息查詢及確認。
對于客戶來說，在線上提交查詢申請并不復雜，甚至可以在線完成投保業務流程。
小程序目前僅支持支付寶登錄使用，且只支持電子保單的查看與打印。
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