原創
2023/05/26 15:48:33
來源：天潤融通
2102
本文摘要
銷售工單系統是一款為企業提供客戶線索管理、客戶跟進、客戶服務、銷售執行等全流程銷售管理的工單系統，在系統中，可以配置客戶信息、產品信息、聯系人信息等多種表單，將工作內容和結果進行可視化的呈現。銷售人員在執行任務的過程中可以隨時查看到工作進展情況，更好的與客戶溝通，提高工作效率。
銷售工單系統是一款為企業提供客戶線索管理、客戶跟進、客戶服務、銷售執行等全流程銷售管理的工單系統，在系統中，可以配置客戶信息、產品信息、聯系人信息等多種表單，將工作內容和結果進行可視化的呈現。銷售人員在執行任務的過程中可以隨時查看到工作進展情況，更好的與客戶溝通，提高工作效率。
分類
工單系統將客戶信息、產品信息、聯系人信息等表單集成在一起，當銷售人員需要對接客戶或者產品時，只需要一鍵發起，工單就會自動流轉到對應的部門。其中包含了標題、編號、負責人、任務名稱、任務描述等詳細信息。
例如：銷售人員要跟進一個客戶，可以在系統中直接發起一個工單，也可以在系統中新建一個，或者選擇用電子郵件的形式發送一個工單到客戶的郵箱中。
銷售人員也可以根據自己的實際情況，選擇是創建一個新的還是選擇使用現有的工單。新創建的將會自動導入到客戶系統中，而使用現有的則需要重新導出表單才能導入。
流轉
1、工單系統支持添加工單，一次導入多個工單。在進行流轉時，系統支持根據需求設置不同的流程節點，包括創建填寫內容、提交、審批流程等，幫助企業快速處理客戶問題。
2、每一條訂單都會自動形成日報/周報，幫助管理者實時掌控銷售情況。
審批
企業通過工單系統對銷售人員進行有效的管理，而當銷售人員完成一項任務時，該如何將任務提交到對應的部門審批呢?我們可以在系統中通過表單申請相關的權限，這樣就可以根據不同的部門來進行任務審批，這樣就可以有效地避免了員工之間的信息不對稱和不透明。
除了申請權限外，我們還可以在系統中通過設置不同的規則來完成審批。例如：設置優先級、是否需要上級審批、是否需要其他部門審核等，從而更好地幫助銷售人員進行任務分配。
統計
1、統計：在工單系統中可以看到所有的處理情況，包括任務未完成的情況、未處理的情況、已處理的情況等等，可以非常直觀的看到每個銷售人員在任務執行過程中遇到的問題和解決方案。
2、審批：可以根據不同的員工設置不同的審批流程，包括普通審批、提醒審批、自動審批、特殊審批等，讓每個銷售人員都可以更好地與客戶溝通，及時響應客戶需求。
報告
報告是對工作的總結，對未完成事項的跟進，對問題解決情況的總結，是對工作的一個總結，是一次經驗與教訓。報告可以在個人層面、組織層面和業務層面。在個人層面，可以查看自己當前工作進展情況;在組織層面可以查看自己當前的工作進度情況;在業務層面可以查看自己當前業務進展情況。
以上就是銷售工單系統的主要功能，另外在銷售工單系統中也會有很多的表單和流程，可以滿足不同行業、不同企業對訂單管理和客戶服務方面的需求。
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