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如何選擇一款適合你企業的客戶管理軟件

原創

2023/04/07 17:48:34

來源：天潤融通

作者：Tian

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本文摘要

但由于不同行業、不同規模的企業，其所面臨的業務問題并不相同，因此選擇一款合適的 CRM系統是十分必要的。如果企業選擇不當，可能會造成 CRM系統的閑置和浪費。因此，在選擇 CRM軟件時一定要考慮其應用范圍和功能特性，并結合自身企業的實際需求來選擇合適的產品。

近年來， CRM管理軟件已經成為許多企業管理的標配，因為它可以幫助企業實現客戶精細化管理、銷售流程規范化以及數據分析等功能，幫助企業提升業績、降低成本。

客戶管理軟件

有沒有適合你企業的產品

現在市面上 CRM產品種類繁多，有不少公司都推出了 CRM系統，但質量卻參差不齊。有些公司為節省成本，開發出了功能單一、不適用于自身業務的 CRM軟件;也有些公司開發的產品功能全面、價格高昂，而適用于自身業務的 CRM軟件卻又達不到預期，因此企業在選擇時一定要擦亮眼睛、慎重考慮。

提供個性化的定制功能

很多企業在選擇 CRM軟件時，往往都會因為預算、企業規模等因素而無法滿足自己的個性化需求。其實，在選擇 CRM軟件時，除了考慮其基本功能外，還應關注其定制化功能。因為定制化功能不僅可以滿足企業的個性化需求，還可以節省開發成本，提高使用效率。

定制化功能包括界面風格、功能模塊、操作方式等。通常來說， CRM系統的定制化功能越多，企業使用起來就越方便、越高效;反之，如果定制化功能過少，就會增加企業開發的成本。

要注意的是，企業在選擇 CRM軟件時應先確認好該軟件是否支持用戶自定義的業務流程以及數據字段等。如果不支持自定義業務流程及數據字段，那么這款軟件就是不合格的;同時，還要確認該 CRM軟件是否支持用戶自定義業務流程及數據字段。因為有些 CRM軟件可能會因為自定義業務流程及數據字段而增加額外的開發成本;另外還需要注意的是，這類 CRM軟件的定制化功能也有可能會因為定制不當而導致企業無法正常使用。

系統界面是否美觀

界面美觀度對企業來說非常重要，這直接關系到員工的使用體驗以及客戶的使用感受。就目前 CRM市場而言，產品界面都比較美觀，但也有些產品 UI設計過于簡單，看起來會非常不專業，例如一個公司的 CRM產品卻沒有完整的 UI設計規范，這對企業來說是一件很糟心的事情。再加上目前許多 CRM產品都采用了簡單的模板化 UI設計，這更是增加了企業使用 CRM軟件時的困難。所以說在選擇 CRM軟件時，界面是否美觀是一個比較重要的參考因素。

從上述內容可以看出，選擇一款合適的 CRM軟件不是一件簡單的事情，尤其在系統功能及用戶體驗上必須要做出取舍。所以我們在選擇 CRM軟件時應該重點考慮以下幾個方面：

是否具有強大的功能

現在許多 CRM軟件廠商為了增加自己的市場競爭力，往往在軟件的功能上進行大幅度的刪減，以此來吸引用戶。但這類軟件功能往往比較單一，而且企業如果想要實現更多功能的話，往往需要額外的支出，這對于企業來說是一種很大的成本。因此，如果你是一家比較重視客戶關系管理的公司，那么一定要慎重地選擇一款具備強大功能的 CRM軟件。

客戶管理軟件

是否易于使用和學習

CRM軟件的使用是一個復雜的過程，需要一個專業的人員來指導才能正確操作，而大多數中小企業并沒有足夠的時間和專業的人員去培訓新員工。所以在選擇 CRM軟件時，一定要考慮軟件是否容易學習和使用。

關于這一點，可以從以下幾個方面來考慮：

1.是否提供有指導的操作說明，或者有相關培訓人員對其進行指導;

2.是否提供用戶手冊或用戶培訓課程;

3.是否提供幫助用戶進行日常維護和更新的幫助文檔;

4.軟件本身是否能夠提供簡單易用的系統操作界面，并有較好的用戶界面友好性和操作流暢性。

另外，在選擇 CRM系統時，也要考慮到軟件售后服務工作的質量，因為如果售后工作不到位，也會影響到軟件使用效果和用戶體驗。

是否支持移動辦公

隨著互聯網的普及和移動終端的發展，移動辦公已經成為企業信息化的趨勢之一。因此，企業在選擇 CRM產品時也應該考慮到其是否支持移動辦公，這不僅有助于提升企業員工的工作效率，也有助于提升客戶滿意度。

是否具備安全機制

如今，網絡犯罪活動嚴重影響著企業的正常運轉。CRM軟件也不例外，對于 CRM軟件來說，安全性是十分重要的，因此在選擇 CRM軟件時必須要考察它是否具備安全機制。雖然現在有很多 CRM產品都能夠支持密碼登錄，但是你一定要仔細考察這些密碼登錄是否存在安全性隱患。此外，還應該了解清楚該 CRM軟件是否支持員工與客戶聊天記錄的加密和傳輸。因為一旦有員工將數據泄露給競爭對手的話，那對公司造成的損失將是不可估量的。

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